Das Arbeitssystem für Interim Manager und selbstständige Berater: CRM, Mandate, Profile, Präsentationen und Dokumente an einem Ort – mit KI, die nur arbeitet, wenn Sie sie auslösen.
Zugang nur auf Einladung. Wir melden uns persönlich bei Ihnen.
eine Plattform von
aus der eigenen Beratungspraxis entwickelt und dort täglich im Einsatz
Danke! Weiter zur Terminwahl …
„Telefonat mit Herrn Brandt, Angebot bis Freitag, Wiedervorlage nächste Woche.“
CRM, Projektliste, Ablage, Folien und Postfach – künftig in einem System statt in fünf.
Rollen, getrennte Mandate und ein gemeinsames Wissen – und wer möchte, wird Partner im Mandatum-Netzwerk.
Franchise & PartnerDiktieren Sie nach dem Telefonat einfach los. Mandatum erkennt Kontakt, Notiz, Aufgaben und Wiedervorlage – und Sie entscheiden, was gespeichert wird.
Vereinfachte Vorschau direkt im Browser. In Mandatum wertet die KI Ihr Diktat aus – erst nach Ihrem Klick, und nur was Sie übernehmen, wird gespeichert.
So sieht ein Quick Check aus, wenn jedes System für sich arbeitet.
Liquiplanung_v7_FINAL_neu.xlsx
Welche Version ist aktuell?
AW: AW: Unterlagen Q3
Anhang fehlt.
Foto einer Visitenkarte
Noch nicht im CRM.
Praesentation_alt.pptx
Folienmaster von 2023.
Beraterprofil_Hays_v3.docx
Für jede Ausschreibung neu.
„Brandt zurückrufen“
Wiedervorlage verpasst.
/Kunden/Rheintal/Neuer Ordner (3)
Wo liegt das Gutachten?
Termin Bank · Do 10:00
Keine Vorbereitung hinterlegt.
„Gebaut von Beratern, die selbst im Mandat stehen.“ Jede Funktion ist ein Arbeitsschritt, kein Feature.Test-Demo-Login anfragen
Quick Check, Sanierungsgutachten, Finanzplanung, 13-Wochen-Liquidität und Monatsreporting laufen als geführter Ablauf: erst Personen und Unterlagen, dann die KI-Analyse, am Ende Dokument und Präsentation.
Die Projektskizze wird gelesen: Ziel, Umfang, Termine und Ansprechpartner stehen strukturiert im Projekt – das Angebot kalkuliert mit Vergleichswerten früherer Mandate.
Jeder Ansprechpartner bekommt seine Liste und einen persönlichen Upload-Link. Was eingeht, wird erkannt, der Checkliste zugeordnet und vollständig gelesen.
Summen- und Saldenlisten fließen direkt in die integrierte Planung. Erst wird die Ist-Basis geprüft und freigegeben, dann werden die Annahmen begründet.
Zahlen werden gegen frühere Projekte desselben Mandanten abgeglichen; die Geschäftsführung bestätigt die Annahmen per Link.
Präsentation und Bericht entstehen aus der berechneten Planung – im eigenen Design, mit Sprechskript für den Banktermin.
Die übergebene Fassung wird festgehalten, die Maßnahmen gehen ins Projektcontrolling, die Zeiten in die Rechnung.
Anonymisiertes Beispiel mit Testdaten. Genau diesen Ablauf können Sie im Test-Zugang selbst durchspielen.
Das DATEV-Monatspaket als PDF hochladen – Summen und Salden, offene Posten und BWA werden gelesen, gegen die Planung gestellt und als Bankfassung ausgegeben. Der Folgemonat schreibt sich fort.
Lebenslauf hochladen, Ausschreibung einfügen – Mandatum erstellt SetCard und Faktenprofil, zugeschnitten auf die Anforderungen des Projekts.
Angebote, Verträge und Begleitschreiben entstehen aus dem, was in Mandatum schon steht – Kunde, Projekt, Leistungsumfang und Honorar.
Sehr geehrte Frau Keller, vielen Dank für das offene Gespräch am Dienstag. Wie besprochen erhalten Sie anbei unser Angebot für das Sanierungsgutachten …
Rollen, Mandantentrennung und ein Vertraulich-Modus machen Mandatum team- und präsentationstauglich.
Administratoren verwalten Nutzer, Mitglieder sehen nur ihre eigenen Daten, Gäste lesen nur mit. Geprüft wird in der Datenbank – nicht nur in der Oberfläche.
Zur SicherheitEin Klick, und Namen und Beträge werden unkenntlich – für den Termin beim Mandanten oder den Team-Call mit geteiltem Bildschirm. Probieren Sie den Schalter oben.
Test-Demo-Login anfragenAlle maschinellen Zugänge sind lesend, jederzeit widerrufbar und im Audit-Log protokolliert.
Versand über Microsoft Graph aus Ihrem Postfach, Termine für Outlook, SharePoint-Ablage je Projekt und nächtliches Backup.
OData-Feed mit acht Tabellen inklusive berechneter Kennzahlen: Volumen, gewichtetes Volumen und Honorar.
Claude Desktop und Claude Code fragen Pipeline, Datensätze und Projektstatus direkt ab – lesend und protokolliert.
GET /api/v1/projekte?status=aktiv Authorization: Bearer •••••••• 200 OK { "anzahl": 4, "phase": 2 … }
Für Power Automate, n8n oder eigene Skripte. Seitenweise Abfrage, Filter auf Änderungen.
Projekte, Pipeline und FTE-Allokationen als Meisterplan-Schnellimport. Projekt-Effekte im Lucanet-Importformat für HGB, IFRS oder TAX.
Termine als .ics, für Google oder Outlook. Visitenkarten über eine WhatsApp-Business-Nummer. Lead-Recherche über Apollo.
Jeder Datensatz hat einen Eigentümer. Geprüft wird in der Datenbank – auch ein direkter API-Zugriff kann das nicht umgehen.
Administratorrechte gelten erst nach bestätigtem TOTP-Faktor – erzwungen in Middleware, API und Datenbank.
Anmeldungen, Rechteänderungen, Löschungen, Datenexporte und BI-Abrufe werden protokolliert – lesbar nur für Administratoren.
Anwendung in Frankfurt, Datenbank und Dateien in Irland. Verschlüsselt bei der Übertragung und im Ruhezustand, TLS 1.2+ mit HSTS.
KI läuft über die Geschäfts-APIs von Anthropic und OpenAI und nur, wenn Sie eine Funktion auslösen. Freitexte werden vorher um personenbezogene Angaben bereinigt.
Statusberichte und Datenabfragen warten im Freigabe-Center. DSGVO-Auskunft, Export und Löschung sind als Werkzeug eingebaut.
Maßnahmen orientiert an ISO/IEC 27001:2022 · keine Zertifizierung
Mit Mandatum führen Sie Ihre eigene Beratung unter Ihrem Namen – mit der Plattform, der Methodik und den Vorlagen, mit denen wir Finanzplanungen, Bankfassungen und Sanierungsgutachten erstellen. Die Zentrale sorgt für Qualität, Weiterentwicklung und Anfragen; Sie für Ihre Mandanten.
In der Mitte steht die Zentrale mit Plattform, Methodik und Qualitätssicherung. Um sie herum arbeiten selbstständige Partner in ihren Regionen. Was ein Partner lernt, kommt – anonymisiert – allen zugute.
Für Kanzleien und Beratungen, die nach der Methodik arbeiten – mit Einarbeitung, Musterverträgen, Wissensdatenbank und zwei zweiten Prüfungen im Jahr.
| Leistung | Lizenz | Partner | Franchise |
|---|---|---|---|
| Plattform im eigenen Design – Logo, Farben, alle Ausgaben | |||
| Vorlagen: Finanzplanung, Bankfassung, Quick Check, Sanierungsgutachten | |||
| KI-Funktionen nach Verbrauch | |||
| Einarbeitung am Musterfall und Methodenhandbuch | – | ||
| Musterverträge und Angebotskalkulation mit Vergleichswerten | – | ||
| Gemeinsame Wissensdatenbank (anonymisiert, freiwillig) | – | ||
| Zweite Prüfung vor Bankfassung und Gutachten | gegen Gebühr | 2 je Jahr | inklusive |
| Marketing-Agenten: Marktanalyse, Content, Lead-Signale | – | ||
| Gebietsschutz in Ihrer Region | – | – | |
| Weitergabe von Anfragen aus der Region | – | – | |
| Gemeinsamer Auftritt – „powered by Mandatum“ | – | – | |
| Partnertreffen und Weiterentwicklung mitgestalten | – |
Sie stellen Ihren Mandanten selbst in Rechnung. An die Zentrale geht eine feste Lizenz je Berater, die KI-Nutzung nach Verbrauch und – nur bei Franchise – ein Anteil je Mandat für Gebietsschutz und weitergegebene Anfragen.
Schematische Darstellung · Konditionen im persönlichen Gespräch, vor Vertragsschluss schriftlich
Jeder Partner arbeitet in einem eigenen, getrennten Bereich. Die Daten Ihrer Mandanten gehören Ihnen.
Sie beraten eigenverantwortlich mit eigener Haftpflicht. Die zweite Prüfung sichert Qualität – sie ist keine Mithaftung.
Eine Methodik, geprüfte Vorlagen und klare Abläufe – damit Bank und Mandant überall dieselbe Qualität sehen.
Ihre Mandantendaten exportieren Sie jederzeit vollständig – Sie bleiben unabhängig.
Wir sprechen über Ihre Erfahrung, Ihre Region und die passende Stufe – unverbindlich.
Noch etwas offen? Schreiben Sie uns an mail@schapperth-advisory.de.
Fragen Sie Ihren Zugang an oder lassen Sie sich Mandatum mit Musterdaten zeigen – Termin direkt online wählen.
Oder direkt per Mail an mail@schapperth-advisory.de · Berater? Franchise-Partner werden
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